幸福的几代人家庭聊天边走下山

家庭办公室

管理巨额财富带来的巨大复杂性

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通过量身定制的服务提供专业知识

我们的顾问融合了独特的智力和情商,帮助您组装定制的一整套服务和定制的解决方案,旨在帮助简化您的生活,从税务和遗产规划,投资管理,和慈善策略,推荐和协调家庭顾问和风险管理顾问。所有这些都是通过卓越的客户体验和我们基金会的支持而实现的无与伦比的客户服务®。

我们与家庭合作,解决他们复杂的遗产、礼物和所得税规划需求,并致力于规划和保护他们的遗产。纵观我们有幸为之服务的财富创造者和家庭,我们有一个统一的看法:每个家庭都是不同的。我们认识到——并真正理解——每个人在他们的人力、智力和金融资本之间都有不同的交叉点。这些点会随着家庭的发展而不断变化,包括个体的身体和情感空间,以及世代、家族企业和顾问关系的不同组合。

首先要理解。

每个家族都通过自己的视角来审视自己,包括其价值观、目标和对跨越几代人的遗产的愿景,以及特定的财富和投资管理背景。正因为如此,我们的理念是,首先寻求理解,然后通过一个有纪律的过程,在每次互动中提供更深刻的见解,被理解。这是我们帮助家庭代代相传的方式。

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